22家上市银行生存现状：盈利增速趋零房贷激增（图）

伴随着利率市场化的推动，商业服务银行借助吃息差的赚钱方法已经是山穷水尽。从发售银行三季报看来，国有制大行营收广泛下降；资产质量整体再次承受压力；住房贷款“依赖症”风险性突显。


营业收入下降、欠佳承受压力、住房贷款猛增……伴随着三季报的陆续出炉，22家A股发售银行的存活现况露出水面。


以往“平躺着也能赚钱”的好日子一去不复返，针对银行业而言，急待寻找新的突破点。


从发售银行三季报有关数据信息看来，在产业结构深层调节和银行业转型发展逐步推进的情况下，每家银行也一直在为多元化转型升级勤奋。


在我国金融业与发展趋势试验室银行研究所研究者游春来看，现阶段一些新的消费信贷和民生工程要求，如汽车贷、度假旅游贷、诊疗贷等是个很好的方位。最主要的是，各种银行必须寻找可以充分发挥本身优点的设备或业务流程，寻找合适自身的新赢利点。


一部分赢利增长速度“趋零”


截止到10月31日，包含新发售的6家银行以内，共22家A股发售银行相继拿出了三季度季度报告。根据与历史记录的核对，新闻记者发觉，一部分银行依然陷入困境。


三季报中，一些股份合作制银行和中小型发售银行主要表现不错。例如，股份合作制银行中，安全银行（000001，股吧）、浦发银行（600000，股吧）和中华银行（600015，股吧）营业收入增长速度均在10%以上；发售中小型银行中，除无锡市银行前三季度营业收入增长速度为个位、江阴市银行营业收入持续下滑外，其他各行各业均在10%以上。


但是，相对来说，国有制大行的绩效主要表现则比较“平平淡淡”。从三季报主营业务收入状况看，五大行营收同比增长率均已收至4%之内。此外，发售银行纯利润增长速度以个位占流行，有的乃至贴近“零增长”。财务报告表明，截止到三季度末，工商银行、农业银行、交通银行、建设银行、中国银行纯利润增长速度各自为0.46%、0.52%、1.03%、1.19%和2.48%。


游春告知《国际金融报》新闻记者，现阶段银行广泛的收益和盈利的由来关键或是来源于传统式贷款业务，业务流程构造较为单一，再再加上经济下滑周期时间的危害，因而营业收入会大幅度降低。


新闻记者注意到，尺寸银行营业收入增长速度不一，但有一点则是全部发售银行一同“头痛”的问题——不良贷款率。尽管现阶段欠佳贷款率发生增长率减缓的发展趋势，但资产质量整体再次承受压力。在其中，一些银行的不良贷款率仍在飙升。三季度末，招商合作银行（600036，股吧）不良贷款率比上年底升高0.19个点；兴业银行银行（601166，股吧）不良贷款率较初期升高0.25个点；浦发银行不良贷款率较上年底升高0.16个点。


在民生工程银行（600016，股吧）总裁经济发展研究者温彬来看，总体看，欠佳贷款转折点并没有来临，仍应维持慎重心态。“一方面，宏观经济政策局势还需牢固；另一方面，关心类贷款与欠佳贷款中间的剪刀差仍在升高，一些关心类贷款品质下迁的隐患依旧存有”。


截止到9月末，浦发银行关心类贷款账户余额1090亿人民币，比2022年底提升68%；兴业银行银行的关心类贷款账户余额为600亿人民币，比2022年底提高43.7%；安全银行、中华银行的关心类贷款在总贷款中的占有率均超出4%。


除此之外，住房贷款不断扩大身后的隐患也需要关心。中央银行资料显示，前三季度住房贷款提升3.63万亿，同期相比多增1.8万亿。在其中，9月份新增加4759亿人民币，同期相比多增2055亿人民币。一部分银行得了了明显的“房市依赖症”，因为最近房地产调控新政的颁布，预估下面会有一定的下降。


运营模式悄悄地变化


但是，喜悦的是，新闻记者查看三季报发觉，银行的“挣钱”方法已经悄悄地变化——一部分银行的应收款项类项目投资已经超出贷款，正变成银行总资产扩大和利息收入的关键由来。


“应收款项类项目投资”曾被专业人士当作是银行在“买入返售”受管控以后的“自主创新”。说白了，应收款项特指公司具有的未来获得该款、产品或劳动者的支配权。它是公司在日常生产运营全过程中产生的各种各样债务，是公司主要的速动资产。


对银行而言，应收款项类项目投资一般包括证劵定项资管计划、资产集合信托、金融企业投资理财产品、流通性弱的公司债券等。


据有关数据分析，前三季度，兴业银行银行、中信银行银行（601998，股吧）、浦发银行、民生工程银行的应收款项类项目投资各自都占分别资产总额占比的1/4以上，均高于1万亿。兴业银行银行的应收款项类项目投资占有率也是立即超出其资产总额的1/3，比同期贷款总金额1.96万亿空出149亿人民币。


剖析银行业盈利组成后得知，撇除新发售的6家上市银行，相较同期相比，A股发售银行中除开民生工程银行占有率略降外，其他的15家银行的非利息收入占有率均发生较大幅提高，在其中非利息收入占有率超出30%的有10家，各自为民生工程、中国银行、招商银行、安全、建设银行、浦发、工商银行、交通银行、中信银行、光大银行。此外的6家银行非利息收入占有率也都超出20%。


兴业银行银行总裁经济师鲁政委近日公布强调，这类变化体现了银行的运营模式正从“储蓄立行”向“财产推动债务”变化。这也是金融业社会化改革创新后，银行息差下挫，银行的赢利必定转为。


游春也持同样见解，他觉得，这样的事情代表着许多银行，包含一些未上市银行也一样，他们在转型发展的历程中，赢利方式已经渐渐地变化，业务流程由来和经营收入构造在逐渐多样化。


但是，游春也强调，这类赢利转为尽管是新趋势，但不一样的银行有不同的主要经营的业务，这类赢利方法不一定适用于全部银行。


多元化发展趋势寻发展方向


那么，当以往的赚钱模式不会再可行，而项目投资替代银行信贷变成主要经营的业务的方式又不适合全部银行，应对这样的事情，银行该怎样突出重围？


游春提到三季度住房贷款扩大的问题，他坦言，“住房贷款只有做业务流程经营规模，事实上，大银行做住房贷款，即使房贷经营规模再大，它也就是给大众给予了一个服务项目罢了，自身不是挣钱的，新的突破点也一定不可以靠住房贷款”。


现阶段，一部分商业服务银行正根据股权融资自主创新，以财产推动债务，达到顾客的融资需求。对于此事，游春强调，尽管这类玩法是发展趋势，但以“财产推动债务”的方式也并不适宜全部银行。


在游春来看，“现阶段，一些新的消费信贷和民生工程要求，如汽车贷、度假旅游贷、诊疗贷等是个很好的方位。”对分别银行而言，务必要开发设计可以起到自身能力优势、网络资源优势的新品或是是新业务流程，寻找真实的新赢利点。


实际上，现阶段每家银行也在全力以赴开展多元化发展趋势。以五大行而言，工商银行转型发展将体系化的专而精、网络金融的领跑优势做为发力点；中国银行切实加强打造出全球化、多样化优势；而农业银行关键发力加强“三农”金融信息服务等。


上海财大当代经济研究中心办公室主任奚君羊先前在接纳《国际金融报》记者采访时也注重，现阶段对银行而言，要想寻求新的增长点，还需要加强本身对各个领域的科学研究、掌握和了解。


“例如，可以找到一些已经获得政府部门大力支持的PPP新项目，或是是一些相对性可靠的、有一定服务性并能获得国家扶持政策的新项目，而且要立即跟进和掌握工程的工作进展。”除此之外，奚君羊还表明，在经济发展结构型变换操作过程中，有一些新的产业链会逐渐反映它的活力，这也是将来银行可寻求的新增长点。（国际性金融报）