IPO融资额大幅下降 中信证券领跑股权承销

Wind新闻资讯日前发布的资料显示，2022年前三季度A股一级市场股权质押融资总金额为13578.98亿人民币，在其中，增发融资金额占有率82%；IPO融资金额大幅度下降，第一大IPO为江苏省银行，募出资额72.38亿人民币。


从2022年前三季度的证券公司股权质押融资承销排名看来，中信证券名列前茅，次之是华泰联合证券及其国泰君安。


IPO融资金额大幅度下降


Wind新闻资讯资料显示，2022年前三季度A股一级市场股权质押融资总金额为13578.98亿人民币，对比上年整年总融资金额17568.16亿人民币只差3989.18亿元，预估全年度总融资金额与往年差不多，乃至小幅度提高。


从融资模式看来，近些年增发占有着肯定主导性。Wind资料显示，2022年前三季度增发融资金额做到11143.68亿人民币，占全部股份融资金额的82%。先发融资仅772.35亿人民币，占有率为6%；认股权证融资金额做到1260.5亿人民币，占有率9%。


自2022年后半年逐渐，IPO先前的繁华景色荡然无存。上年全年度IPO总金额为1586.14亿人民币，2022年前三季度仅为772.35亿人民币，发售数量也从223家降到126家。


Wind新闻资讯数据信息还表明，2022年前三季度IPO额度较大的领域为银行业，融资金额做到了142.33亿；略逊一筹的是资本货物领域，达132.11亿人民币；排在第三名的是新闻媒体领域，为102.56亿人民币。前三名的领域占到了近48%。在其中，第一大IPO为江苏省银行，其募金额做到72.38亿人民币，主承销商为华泰联合证券和中银证券。此外，2022年前三季度前十大IPO募出资额总计为304.73亿人民币。


2022年至今，增发股权融资在股份总股权融资中常占比例日益扩大。Wind新闻资讯资料显示，2022年前三季度增发融资额做到11143.68亿人民币，较上年整年的增发总融资金额只差2579.42亿人民币，预估和上年总融资金额差不多或小幅度提高。在其中增发第一卖单为川投能源，融资金额422.8亿人民币。


除此之外，2022年前三季度增发股票相较上年全年度拥有大幅度的提高，增发股票发售共10起，融资金额175.94亿人民币，较上年全年度增涨11%；可转换债券融资产生12起，融资金额226.52亿人民币，为上年全年度二倍。2022年前三季度共产生募资事情10起，融资1260.5亿人民币。特别注意的是，2022年前三季度认股权证发售共10起，银行业占有8起。


中信证券领先股份承销


从组织承销排名看来，2022年前三季度，中信证券以1655.85亿人民币承销额度的较大优势，位居股份承销业务流程总排名榜的第一，略逊一筹的是华泰联合证券及其国泰君安，承销额度各自做到975.54亿人民币和952.35亿元。


除开以上三家大证券公司以外，承销总额度排名中纳入前十的证券公司也有国信证券、国泰君安、银河证券、中信建投、西南证券、中德证券及其摩根斯坦利华鑫。


此外，IPO承销额度排名榜由承销中国核建的中信建投夺冠军，先发承销总金额做到148.17亿人民币；增发成绩表中，中信证券以承销额度1374.81亿人民币，承销数量33家的考试成绩，斩获前三季度第一名。


在增发股票承销及其可转换债券承销中，中信证券均位居第一，承销额度各自做到49.35亿人民币和51.16亿元。（证券日报）