国泰君安赴港上市计划获董事会批准 将发行10.4亿股

国泰君安证劵昨日公示称，该券商股东会讨论根据了《有关公司发行H股个股并在中国香港协同交易中心推出的提案》 。该公司将发行海外上市外资股（H股）个股，并申请办理在香港交易所电脑主板主板上市。


据贴近国泰君安内部人员的人透露，进行H股发行后国泰君安将在资金整体实力上靠近龙头企业中信证券，在资产总额层面差别预估变小至100亿是，超出国泰君安，放大与其它类似大中型券商的差别。


公示表明，该券商此次发行的H股股票数不超过10.4每股公积金（超量配股权履行前），并颁发国际性主承销不超过以上发行的H股股票数15%的超量配股决定权。


据统计，现阶段，中国证监会执行以净资本和流通性为关键的风险管控监督机制，且日趋严苛。在金融行业产业化、规模化发展趋势的情况下，资产是证劵公司市场竞争的关键因素，加强资产、流通性底线管理是证劵公司发展战略进步的支撑。


国泰君安层面表明，伴随着我国经济的国际化和公司顾客业务流程的经济全球化，该公司将来需进一步大力开展全球化战略，根据发行H股构建海外投融资平台，吸引住金融资本，有益于提高公司国际性名气，提升公司跨境电商业务流程服务能力。与此同时，公司在推动对外开放发展战略企业并购时，还可以发行H股做为付款溢价增资，提高买卖的便捷性。


目前为止，中国主要是大券商均已根据发行H股完成海外股权融资，资产整体实力获得了巨大提高。


国泰君安觉得，公司虽已完成了A股发售，但受限于A股市场管控体系的缘故，与别的已经完成海外上市的首要竞争者对比，关键净资本的填补高效率存有差别。根据发行H股，可使公司搭建“全球化”的资产负债率构造，扩宽关键净资本的填补方式，推动市场拓展，推进和提升公司的竞争能力和行业地位。


据了解，国泰君安于上一个月举办了公司2022～2022年战略发展规划规划纲要宣传会暨一线风险控制工作报告。出席会议的有公司管理层，各单位、各子公司、各分公司责任人及各企业一线风险控制责任人。在股东会制定建设规划只是一个月，国泰君安即布署项目实施计划。（证券日报）