16家上市银行零售贷款图谱：增量46%投向房贷

房子价格涨幅长盛不衰，住房贷款推广仍然火爆。


截止到8月31日晚，已经有18家A股发售银行的中报公布。据21新世纪经济发展报导新闻记者统计分析，2022年上半年度，16家发售银行（没有8月刚发售的江苏省银行和贵阳市银行）上半年度4.32万亿元新增加贷款中，46.2%来源于本人住房按揭贷款（2万亿）。


在其中，农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、兴业的本人住房按揭新增加贷款在这家银行新增加贷款中占有率均逾江山半壁，各自达到64%、54.8%、62.3%、57.1%和55.3%。


一边火苗、一边海面。细剖前述发售商业服务银行零售贷款构造，新闻记者注意到，除住房贷款狂飙突进、信用卡贷款有序推进外，好几家银行的营业性贷款、小型贷款则广泛展现持续下滑。


归根结底，关键受宏观经济政策提高变缓、中小型企业借款意向降低等原因危害；一如工商局银行在年度报告中上述“一部分中小企业合理融资需求降低而致”。


　 　但在一股权行支行行长来看，亦有银行是出自于资产质量承受压力的考虑到，积极缩小该一部分贷款。据不彻底整理，16家发售银行中，仅农业银行、浦发、安全、兴业四家 银行公布了其“本人营业性贷款”资产质量的详细情况：其不良率各自为4.37%、3.86%、5.29%、4.07%。


住房贷款“狂飙突进”


窥豹一斑，纵览2022年上半年度每家银行的新增加贷款，住房贷款可谓是“迅猛发展”。


截止到6月末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有制行的住房贷款账户余额达到2.86万亿、2.24万亿元、2.36万亿、3.18亿人民币、6877亿元，五大行的住房贷款经营规模同心同德11.33万亿，约占国内总产量的68%。


增加量层面，前述五大国有制行的新增加住房贷款亦达到1.46万亿，中央银行资料显示，2022年1-6月全国各地住房贷款新增加2.36万亿。换来讲之，五大国有制行的新增加住房贷款占全国各地61.8%。


除中华银行、宁波市银行、安全银行外，别的13家A股发售银行的住房贷款增速远超同期总贷款经营规模的增长速度。


中报资料显示，五大行总贷款较今年初增长速度彷徨在5.5%——7%，同期住宅贷款的增长幅度却达到13.7%-16.1%；股权行的状况颇为类似，其总贷款较今年初增长速度集中化在8%-11%的水准，但住房贷款飙升力度则聚集于23%-30%的范围内。


股权行中，招商银行、兴业、民生工程、浦发、中信银行、光大银行较去年末的新增加住房贷款各自为1154亿人民币、939亿元、815亿人民币、774亿元、748亿人民币和517亿元，在其中民生工程、兴业的新增加住房贷款经营规模环比涨幅达71.3%、31.5%。


从有公布住房贷款不良率状况的银行中报看来，其资产质量远强于别的类型贷款。


　 　资料显示，农业银行、中国银行、建设银行的住房贷款不良率各自为0.4%、0.41%、0.34%，招商银行、中信银行、浦发、兴业、安全的住房不良率则各自为 0.41%、0.47%、0.45%、0.38%和0.19%。其总体不良率较今年初的涨幅，亦但是集中化于0.01-0.04个点的范围内。


“在经济不景气、公司流动资金要求低迷的大环境下，住房贷款是银行财产中的‘安全性垫’。”一股票行支行银行行长如是点评称。


在多名银行业采访人员来看，住房贷款“加仓”的片段，将在第三季度再次开演。某股权行银行行长在接纳21新世纪经济发展报导记者采访时更坦言，“下一阶段将不断增加对住房贷款的推广幅度。”


中央银行资料显示，7月份RMB贷款提升4636亿人民币，在其中居民单位贷款为4574亿人民币，占比较高达98.7%。


营业性贷款普降


从好几家发售银行中报公布的营业性贷款派发状况看来，其较2022年末均展现“普降”发展趋势。


　 　据21新世纪经济发展报导新闻记者不彻底整理，截止到6月末，工商银行、农业银行、浦发、光大银行、安全、兴业的本人营业性贷款账户余额各自为2823.5亿、2164.4亿、 1466.9亿、1393.3亿、971.8亿、591.2亿人民币，除浦发稍微升高外，其他五家银行的营业性贷款经营规模均较2022年末下挫千亿上下。


归根结底，一方面，关键受宏观经济政策提高变缓、中小型企业借款意向降低等原因危害。如工商局银行在年度报告中坦诚：本人营业性贷款的降低（2022年上半年度缩小127.4亿人民币），主要是受宏观经济政策提高变缓危害，一部分中小企业合理融资需求降低而致。


但另一方面，也是一部分商业服务银行出自于资产质量承受压力的考虑到、积极收拢该一部分贷款的结论。“2022年2月份起，对于商业圈、同乡会的本人营业性贷款审核管理权限已悉数上收。”一华南区银行行长对新闻记者称。


16家发售商业服务银行中，仅农业银行、浦发、安全、兴业四家银行公布了其“本人营业性贷款”资产质量的详细情况：其不良率为4.37%、3.86%、5.29%、4.07%，各自较2019年底升高0.68、0.94、1.1、1.9个点。


安全银行在年度报告中强调：零售贷款率的升高，关键聚集在营业性贷款，受经济下滑危害，一部分总量互连保及其一部分高危地区、领域客户群运营艰难，造成不良率上升。


股权行中，截止到6月末，曾一度以小型业务流程飞速发展而出名业界的民生工程银行、招商合作银行，其小型贷款账户余额均较上年12月末有差异水平的下降。


资料显示，截止到2022年6月末，民生工程银行中小企业贷款账户余额为3557亿人民币，较2022年末的3782亿元下降逾200亿人民币，在零售贷款中占有率亦从52%下降至44%；但住宅贷款则从同期的15.7%激增近10个点至24.3%。


若追朔至2022年末，那时候民生工程银行中小企业贷款账户余额达4101.4亿人民币，占有率逾62%；住宅贷款在零售贷款中占有率仅为10.6%；


无巧不成书，招商合作银行中报公布，截止到2022年6月末，这家银行小型贷款账户余额为2921.9亿人民币，较2022年末的3107.8亿元缩小近200亿人民币，小型不良率亦从去年末的1.53%飙升至1.79%。


城市商业银行序列中，北京市银行的本人营业性贷款经营规模则“趁势飙升”，552.5亿人民币贷款账户余额较去年末升高了15.5%；南京市银行、宁波市银行的本人营业性贷款经营规模小（均不够50亿人民币），故未列入统计口径。（21新世纪经济发展报导）