权重股仍是最爱 “国家队”持股结构保持稳定

一年以前，A股市场的“急跌垮台”仍记忆犹新，“国家队”（包含汇金公司、证金公司及其各种基金集团旗下的中证金融业资管计划，没有个人社保基金、外管局理财平台等）坚决下手，斥资过万亿平稳销售市场。上年四季度，销售市场转暖，但今年又遭大幅度调整，“国家队”的行动轨迹备受关注。中报公布结束，其全新持股状况随着清楚。


持股构造基础平稳


据证券日报大数据中心统计分析，截止到8月30日20：00，“国家队”影子出現在1078家A股企业中报，占全部企业上市的占比为38.68%。以6月30日收盘价格测算，“国家队”总计持股总市值做到1.26万亿。截止到6月底，“国家队”持股占比高于10%的企业一共有26家，超出5%的有82家。“国家队”持股构造与之前对比基本上长期保持，但也有一定的转变。


去除上年中后期以前便拥有较多主力资金的股票，“国家队”仍然最喜欢金融投资、网络资源类等股票大盘大盘蓝筹股，截止到6月底，持股总市值最大的是平安保险，做到446亿人民币，次之是中信证券的258亿人民币，除此之外也有中国中车、中国建筑业、贵州茅台集团、中石化等12家企业超出100亿人民币。


“国家队”持股占比最多的股票仍然是经纬电材，总计做到21.99%。经纬电材前三大公司股东张国祥、董山林、张秋凤为一致行动人，总计持股25.91%，与“国家队”所持占比相差无异。经估计，“国家队”买进经纬电材的出厂价约为17.06元/股，买进额度7.68亿人民币。比照经纬电材股票停牌前14.27元/股的收盘价格，国家队在经纬电材上浮亏16%。


“国家队”持股产生变化的有华闻传媒、国电南瑞等企业。截止到一季度末，证金公司拥有华闻传媒4738.22亿港元，持股占比2.31%。到二季度，证金公司持股总数升高至5064.53亿港元，持股占比2.51%。


除此之外，“国家队”二季度还新入永新股份、兴业科技前10大流通股东。汇金资产托管拥有永新股份340.49亿港元，拥有兴业科技128.63亿港元，因为前好多个汇报期终的第10大流通股东拥有总数均高过汇金资产托管，因而并无法明确汇金资产托管的实际加持时长。


二季度，证金公司高管增持了国电南瑞684亿港元。特别注意的是，自上年三季度入驻国电南瑞后的三个当年度，证金公司持股总数均产生变化，有均有减；汇金公司则一直保持一致。2022年三季度末，证金公司拥有国电南瑞7262.62亿港元，占总市值的2.99%，位居第二控股股东。2022年底，证金公司持股总数降到3590.85亿港元，持股占比降到1.48%，代表着四季度高管增持了3671.77亿港元。2022年一季度，证金公司加持近900亿港元，持股占比升到1.85%。二季度，证金公司再度高管增持，汇报期终持股总数为3805.72亿港元，持股占比1.57%，位居第五控股股东、第二大流通股东。


除此之外，汇金资管公司撤出了佛慈制药前10大流通股东，高管增持的概率并不大，或因持股总数小于位居第10的华融·迪龙项目投资1号。


位居34家企业第一大流通股东


据证券日报小编统计分析，有34家企业的第一大流通股东，发生证金公司或汇金资管公司的影子。在其中，证金公司是浙能电力、华电重工等5家企业的第一大流通股东，汇金资管公司是罗平锌电、旷达科技等29家公司的第一大流通股东。


历数这34家企业，证金公司或汇金资管公司的持股总数基本上保持一致，大部分企业在2022年一季度末即已位居第一大流通股东，也是有极少数企业因原第一大流通股东高管增持而促使证金公司或汇金资管公司处于被动“上台”。


上年三季度，华电重工获证金公司加持，在汇报期终，证金公司位居第一大流通股东。至上年12月11日，华电重工初次公开发行限售股发售商品流通，绵阳科技城产业投资基金（合伙企业）变成第一大流通股东，拥有股票市值3750亿港元。2022年4月，绵阳科技城产业投资基金公布高管增持方案，拟大半年内高管增持全部股票市值。至6月底，绵阳科技城产业投资基金持股总数降到2025亿港元，证金公司持股不变，再度上台第一大流通股东。


属于相近情形的也有罗平锌电、深圳惠程、京天利等企业，均系原第一大流通股东高管增持，但汇金资管公司持股保持一致，进而变成第一大流通股东。除此之外，浙能电力获证金公司加持850亿港元，博瑞传播遭高管增持201亿港元，证金公司仍系两个企业的第一大流通股东。


重仓股大盘蓝筹股 “国家队”基金总体赢利


上年7月，证金公司除开立即下手平稳销售市场外，还用2000亿人民币认购了5家基金企业集团旗下基金。以5只基金的中报数据信息测算，截止到6月底，“国家队”总体赢利39亿人民币。


这5只“国家队”基金分别是中华互联网经济、嘉实新趋势、招商合作丰庆A、南方消费魅力和易方达瑞惠。依照中报数据信息，5只基金中2只亏本，3只赢利，净值各自为365.27亿人民币、387.72亿元、415.67亿人民币、419.51亿元、450.83亿人民币，总计做到2039亿人民币。


2022年7月，国家队基金主要表现更为出色，中后期亏本的嘉实新趋势也完成了赢利。按7月末净值测算，“国家队”基金的总体总资产做到2100.4亿人民币，总赢利做到100.4亿人民币，绝大多数为2022年7月奉献。


8月前半部，“国家队”基金增长速度未减，一直处在亏本情况的中华互联网经济的净值也一度做到0.99以上，主要表现最好的易方达瑞惠的净值最大时到达了1.222。8月后半段，“国家队”基金主要表现有一定的下降，中华互联网经济再次处在亏本情况，别的4只再次赢利。截止到8月29日，中华互联网经济的净值为0.975、嘉实新趋势净值1.011、招商合作丰庆A 1.092、南方消费魅力1.09、易方达瑞惠1.205。为此测算，“国家队”基金总范围超过了2149.2亿人民币。


“国家队”基金在2022年7、8月份的醒目主要表现归功于大盘蓝筹股的增涨。从持股构造看来，5只“国家队”基金的第一大重仓股领域均为加工制造业大盘蓝筹股。截止到6月底，嘉实新趋势拥有加工制造业企业的经营规模较大，相匹配总市值做到130亿人民币，占有率为33.53%。除此之外，“国家队”基金一样倾心于金融行业蓝筹股，前10大重仓股中都有银行股。


值得一提的是，5只基金唯一一同重仓股的股票是伊利股份。别的被2只基金一同重仓股的也有中国建筑业、招商合作银行、兴业银行银行、农牧业银行、民生工程银行、公共交通银行、工商局银行、格力集团和大秦铁路。（证券日报）