汇丰花旗渣打净利润下滑 外资银行缘何折戟在华零售金融

以前无限风光的外资企业银行，上半年度在华业务马失前蹄。


外资企业银行中国业务盈利下降，尤其是零售金融业务，被觉得与经济发展变缓、网点经营规模不足等原因相关。


接纳21新世纪经济发展报导记者采访的多名外资企业银行人员表明，在零售金融业务层面，外资企业银行关键向2个方位转型发展：轻实体线网点重智能化，从今年起逐渐减缩网点；次之发展战略调节，从原先的多元化发展趋势，调节到更具备赢利机遇的业务上，例如信用卡、资产管理等受康波周期危害较小的业务。


外资企业银行在华业务盈利降低


近日，汇丰银行银行、渣打银行、花旗银行银行等外资企业银行陆续发布了中报。


2022年上半年度，汇丰银行银行在亚太地区的盈利（除应纳税所得额）为15.79亿美金，同比下降28%；渣打银行上半年度在大中华地区及北亚区收益22.51亿美金，同比下降25%。


除此之外，总公司设在中国香港的恒生银行2022年上半年度中国国内盈利（除应纳税所得额）为5500台币人民币，同比增长了292.9%。但恒生银行在中国国内的盈利（除应纳税所得额）只占恒生银行总体盈利的不够1%，销售市场增长率几乎为零。


更早以前，亚太地区银行分公司亚太地区中国2022年主营业务收入46.83亿人民币，纯利润2.09亿人民币，各自降低17.77%、73.68%。马来西亚星展银行集团旗下星展银行（中国）上年主营业务收入27亿人民币，同比减少9%；纯利润1.2亿人民币，同比减少66%。这家银行称主要是因为中国中央银行多次央行降息造成净利息收入发生一定力度的降低。


零售金融业务下降比较严重。


2022年上半年度，渣打银行零售银行收益23.16亿美金，同比减少16%，这家银行大中华及北亚地域的零售银行息税前利润为2.82亿美金，同期相比大幅度出现缩水23%；汇丰银行银行零售银行及资产管理的收益为23.8亿美金，同比减少29.1%，这家银行未公布在华业务数据信息。花旗银行银行先前更被曝源于2009年至今其中国顾客银行业务已亏本近3.5亿美金。


谋取提升零售困境


外资企业银行中国业务盈利下降，尤其是零售金融业务的下滑，被觉得与经济发展变缓、网点经营规模不足等原因相关。


上海市某外资企业银行资本发展部负责人表明，外资企业银行中国业务盈利下降，风险控制是关键要素。因为经济发展变缓，银行业务伴随着康波周期转变，个人信贷、住房贷款等银行信贷业务随着缩紧。


对于零售金融业务困境，多名外资企业银行人员剖析，零售金融业务自身是以量制胜的，而外资企业银行网点经营规模比较有限，无法产生规模效益；除此之外，网点成本费主要是来源于房租和职工薪资，因为网点少，因此都选在热闹地区，房租成本费太高。


“以大家银行为例子，零售金融业务是靠经营规模、靠量的，但针对消化吸收储蓄这一件压根的事儿，大家做得很艰辛。而中资企业银行网点多，大家无法像中资企业银行一样变成一般群众开展日常买卖的银行。并且，针对外资企业银行业务的管控相对性较严，业务扩展存有一定艰难。”某外资企业银行零售银行科学研究责任人向21新世纪经济发展报导新闻记者直言。


外资企业银行在中国大量潜心零售银行业务。但其结构性产品、QDII商品难与中资企业银行相市场竞争。个人投资理财层面，外资企业银行2022年才被容许进行地区股票基金业务。


普益标准资料显示，2022年7月至2022年7月发售的最少期望收益率小于0的投资理财产品均源于外资企业银行。这产品具备较高的收入限制，与此同时也有着非常低的盈利最低值。


企业战略转型


多名外资企业银行人员表明，在零售金融业务层面，外资企业银行关键向2个方位转型发展。最先，轻实体线网点重智能化，从今年起逐渐减缩网点，关掉业绩考核欠佳的网点，为此控制成本，与此同时为了更好地填补网点总数不够，积极主动向智能化尤其是手机端转型发展；次之，如今关键外资企业银行都是在做战略性调节，从原先的多元化发展趋势，调节到更具备赢利机遇的业务上，例如信用卡、资产管理等受康波周期危害较小的业务。


以花旗银行中国为例子，上年至今，花旗银行中国依次关掉四家网点。对于此事，花旗银行中国行长、零售金融业务首席总裁任盛康曾回复21新世纪经济发展报导新闻记者，关掉网点是按照顾客方式和喜好的更改，及其市场环境而开展的调节，期待提高用户体验，以大量智能化方式以客户为中心。


现阶段中国外资企业银行在智能化层面的具体方法是，一是发布手机上银行，二是与第三方支付协作，顾客可以根据关联付款作用，完成方便快捷付款。


但是，外资企业银行企业战略转型亦存有一定艰难。


在多名外资企业银行人员来看，对比中资企业银行，外资企业银行中国业务的智能化刚发展，并且作用广泛远远地不如。


“中资企业银行在挪动端发展趋势走在世界前端，外资企业银行仍在奋起直追。”某外资企业银行零售银行科学研究责任人直言，比照中国某股份合作制银行和所属外资企业银行的手机上银行APP，中国某股份合作制银行的手机上银行APP可以考虑他的许多业务要求，而其所属外资企业银行的作用远远地不如。（21新世纪经济发展报导）