珠三角银行业竞争调查：城商行不敌农商行

如果你是一个外省人，外出到了广州市的CBD广州珠江新城，你肯定无法想象，20年以前这儿或是一大片菜园。而相邻广州珠江新城的猎德村，以前是广州天河区很穷的城中村改造，借广州珠江新城修建的车风，2007年动迁修建37栋复建房子，一举位居CBD地区领秀，前两年被外部誉为为“广州市第一牛村”，这里有许多坐享十几一套房、年入百万的群众，村里马路上经常停着许多豪华车。
这种动迁拆下来的“大户人家”，以前是忠诚于乡村银行的顾客；一度脏乱差拥堵的城中村改造让高端大气的城市商业银行在这儿几乎灭绝。而如今，这种尤其富有的乡村和群众，被大中小型银行一哄而上地争夺，让一些农村商业银行深感市场竞争工作压力。
但是，通过部分看全景图片，在珠三角，手握着大把村社农村集体经济网络资源的农村商业银行，生活过得远比城市商业银行优异。
投身市场竞争小的乡村
前不久，《第一财经日报》新闻记者比较了珠三角银行业的运营数据信息发觉，挂着“农”字头的农村商业银行，不论是经营规模或是纯利润，比多挂着“城”字头的城市商业银行要阔绰。
本报记者从相关方式得到的资料显示，除广发银行银行、招商合作银行和安全银行这三家总公司建在广东省的全国银行以外，广州农商行已经位居广东内地区性银行的头位。2022年末，其总资产为5828亿人民币，完成纯利润50亿人民币，与都在一个地域市场竞争的“老湿机”广州市银行拉下了很大的差别。广州市银行2022年末总资产为4152亿人民币，完成纯利润31.6亿人民币。
一样的问题发生东莞。2022年末，东莞农商行总资产为2996亿人民币，完成纯利润38亿人民币；东莞市银行总资产1920亿人民币，完成纯利润18.7亿人民币。而位于佛山市的顺德农商行，其总资产和纯利润也高于东莞市银行一截，2022年末总资产2246亿人民币，完成纯利润29.4亿人民币。
为什么会产生这类与传统式呆板品牌形象反过来的局势？
前不久，某城市商业银行一级银行行长对《第一财经日报》新闻记者感叹：“在市区和城镇结合部，群众比市民富有，村社经济大国也很富有，这也是‘城’干但是‘农’的一个关键缘故。这种村社经济发展多靠物业管理租赁和土地出租谋生，还会继续引入一些工业区，借助土地增值累积了大量的资产，且资金的流通性并较弱。农村商业银行在这里一块的销售市场十分强悍，这方面存贷款业务流程几乎并没有竞争对手。”
本报记者得到的一份广州天河某村社2022年的财务报表表明，物业管理租赁是该地的关键固定收入，2022年1~8月租赁应收款额度达到1亿多元；土地出租应收款额度680万余元。这还算不上未进账的17块集体用地、23座建筑物和5000亩林地类。
广州农商行2022年年度报告资料显示，上年10月，这家银行进行了历时2个月的村社走访调查，总公司走访调查了200个村社，运营组织走访调查了1295个村社，创意设计乡村金融信息服务3.0计划方案、村社惠普金融实施方案。2022年末，扶贫资金贷款账户余额260亿人民币，同比增加25%。
活期存款的综合性运营低成本
这类长期性与群众和村社维持住的粘性，给农村商业银行产生了很多活期存款。而现阶段，银行业进步的根基依然是——储蓄。
“银行的工作构造是按照顾客构造设计制作的。农村商业银行的活期存款十分高，而城市商业银行的关键储蓄主要是公账储蓄。这2年，广州农商行的活期存款大概占有率50%，而广州市银行的公账储蓄却在70%左右。”以上城市商业银行银行行长表明。广州市银行2022年年度报告亦表明，去年末广州农商行村社银行开户率达99%，群众银行开户率达87%。
本报记者整理了有关银行2022年年度报告，以顺德农商行为例子，储蓄层面，2022年末活期存款占有率67%，2022年~2022年一直保持在65%~69%中间。“行内消化吸收储蓄中活期存款占较为高的首要因素是行内营业网点遍布普遍，在本地市场占有率较高。”这家银行在年度报告中描述。
东莞农商行2022年年度报告亦表明，截止到去年末，其各类储蓄账户余额1792亿人民币，东莞市市场份额20%，储蓄市场份额自1996年至今持续20年居广东省东莞市银行业第一位。
另有银行业人员对本报记者表明，活期存款的整体成本费比较低，且储蓄比较稳定。而公账储蓄的客户关系维护成本费很高，由于公账顾客的要求通常要繁杂许多。例如，一个1亿人民币储蓄的公账大顾客，其信贷业务要求一般包含贷款、投资理财、离岸业务、资金归集、支付结算等众多层面，每一种业务流程都需用对应的体系基本建设。要求越多，系统对基本建设的需求越高。银行的银行对公业务，有很多成本费花在体系建成上。而零售顾客的金融业要求相对性简易，多聚集在取款和投资理财业务流程上。“企业顾客和零售客户的存款利息是一样的，但综合性下来，经营成本有较大区别。”
农村商业银行强悍的吸存工作能力，与其说在城镇结合部和乡村地域普遍的营业网点合理布局是离不开的。
截止到2022年末，广州农商行在广州内有372家分行、199个营业点，还配有46个半自助式营业网点，网点总数为广东地区银行业第一位，近80%的营业网点遍布在广州市各城镇；东莞农商行的一级分行、二级支行和营业点加下去一共有520个营业网点。广州市银行在深圳的营业网点仅有87家，东莞市银行在本地大概有120家营业网点。这种营业网点绝大多数在市区。
“农村商业银行由农信社慢慢改革而成，一般都是有五六十年的历史时间，长期性根扎在农村，靠营业网点制胜。农村商业银行长期性服务项目乡村，在农村金融信息服务上并没有哪一家银行可以超过。”以上城市商业银行银行行长说。

另一家城市商业银行某支行银行行长则说，当地政府通常也会给农村商业银行一些业务流程上特有的适用，“例如，派发给农户的补助，有一些地区只根据农村商业银行系统软件。一些城镇的基础设施贷款，也只给农村商业银行。”
但是，尽管在农村地域核心竞争力显著，许多农村商业银行仍然挑选了向体系化运营方位转型发展，以保证地区核心竞争力。广州农商行现阶段进行创立了24家城镇银行，开设了湘江金融租赁公司；重庆农商行入股开设了成都汽车金融业交易企业，控投开设了渝农商金融融资责任有限公司，还控投开设了10好几家城镇银行；江阴农商行股东会相继根据了筹划开设金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司及项目投资分公司的提案。（第一财经日报）