券商再融资风又起：国海拟配股 国元再筹划定增

上年第三季度逐渐的股票市场非理性行为下挫弄乱了一部分券商的并购重组脚步，但根据股权收购进一步发展壮大注册资本经营规模已经变成券商加速本身市场拓展、提高企业综合性竞争能力和抵抗风险性工作能力的必然趋势。伴随着销售市场回暖，一部分上市券商根据定向增发、配股或发售H股的形式开展股权融资的节奏感也在加速。


前不久，国元证券在舍弃2022年的定增计划方案后再度股票停牌，筹备公开增发事项，而国海证券最近也公布股票停牌筹备配股事宜。据《证券日报》新闻记者统计分析，近年来已经有3家上市券商完成了配股，另有3家企业的配股方案也在进行中。再加上拟推出H股股权融资的中投证券和东方证券，近年来进行并购重组或有股权融资意愿的上市券商已经做到8家，在24家上市券商中比重为三分之一。


定向增发、配股、发H股


上市券商股权融资有点儿忙


上周三逐渐股票停牌的国海证券总算在前不久发表了筹备配股事宜进度的公示，预估将于6月24日股市开市起复牌。据《证券日报》新闻记者统计分析，国海证券是近年来第5家进行配股或公布配股方案的上市券商。2022年1月份，兴业证券和太平洋证券进行配股，各自募集资金约122.58亿人民币和42.98亿元。另一家在2022年进行配股股权融资的上市券商是东北证券，在2022年4月份以9.08元/股的价钱，配股总数总计约38328.7亿港元，募集资金总金额约为34.8亿人民币。


除开以上三家进行配股的上市券商外，西部证券也于2022年4月份公布了配股公开发行证劵应急预案。依据公示，西部证券拟依照每10股配股不超过3股的百分比向整体公司股东配股，预估募集资金总金额不超过50亿人民币。除此之外，国信证券在上年4月份也曾公布将配股募集资金180亿人民币。目前为止，24家上市券商中已经有6家企业公布配股公示或进行配股，三家已经完成配股的上市券商总融资金额约为200.36亿人民币。


除开配股股权融资外，定增也是上市券商较为喜爱的并购重组方法，但是因为上年6月中下旬逐渐的股票市场非理性行为下挫造成的定向增发股价远远高于二级市场股票价格，好几家上市券商的定向增发方案迫不得已临时抛锚，在其中最经典的企业是国元证券。2022年1月4日，国元证券公示称，由于金融市场自然环境的转变，企业股票价格小于2022年5月28日公示的公开增发个股的价钱最低值，且审批的有效期限已于2022年12月31日到期，企业停止此次公开增发。


但是，国元证券并没有舍弃根据股权收购进一步发展壮大注册资本经营规模、提高企业综合性竞争能力和抵抗风险性工作能力的勤奋。6月7日夜间，国元证券公示称，企业已经筹备公开增发个股事项，预估股票停牌时长不超过10个交易日，待企业发表有关信息公告后复牌。6月17日，国元证券公示表明，因为该事宜存有可变性，上市公司将再次股票停牌。截止到昨天，国元证券仍在股票停牌中，并且并没有发布复牌时长。


除此之外，中投证券和东方证券在5月13日和6月20日依次公布拟推出H股的公示。至此，近年来24家上市券商中，进行并购重组或有股权融资意愿的企业已经做到8家，占有率为三分之一。


渤海证券拟订增15.67每股公积金


注册资金将增加到80亿人民币


相对来说，上市券商的融资方式比非上市券商要多。但非上市券商为了更好地发展壮大注册资本经营规模、加速本身市场拓展和提高企业综合性竞争能力，在企业融资层面也是竭尽全力。


此前，渤海证券在天津市产权交易中心官方网站公布定项公司增资公示，拟订增15.67每股公积金，总计占有率19.5%，挂牌上市额度为3.16元/股。据了解，依照每一股1元记入新增加注册资金后，渤海证券的注册资本将由64.7亿人民币提升至80.37亿人民币，股权溢价款记入资本公积。


渤海证券在天津市产权交易中心官方网站公布的《以进场挂牌方式定向增资方案》表明，截止到2022年12月31日，渤海证券注册资金为64.7亿人民币，资产总额153.27亿人民币，资产总额483.58亿人民币。渤海证券针对此次公司增资受让方的标准是：公司化法定代表人最少申购股票数为1每股公积金；最大申购股票数不能超过公司增资后股本的10%（即8.037每股公积金）；申购者以及大股东、控股股东入股证劵公司的总数不超过2家，在其中操纵证劵公司的总数不超过1家。


相关资料表明，2022年初，渤海证券制定了股权收购、加速上市脚步的未来发展方案，根据定项公司增资不超过40每股公积金的计划方案。方案包含：第一步，对企业目前公司股东和天津属国企开展定项公司增资，发售24.33每股公积金，发售价钱为2.99元/股；第二步，根据天津市产权交易中心挂牌上市引进合乎管控规定的各种投资人，发售价钱以销售市场竟价方法明确。2022年末，渤海证券第一轮对目前公司股东和天津属国企定项公司增资24.33每股公积金，注册资金变动为64.7亿人民币，本次为第二轮定项公司增资。（国际金融报）